山证早参考11月09日

今日焦点

央企进博会“购物车”扩容，集中总签约协议将达个。根据相关安排，预计到8日，类似的央企集中总签约协议（含意向合同）将达约个，涵盖智能及高端装备、食品及农产品等各类商品和服务。这是国务院国资委连续3年组织中央企业在进博会期间举行集中签约，充分展示央企利用进博会平台扩大对外开放合作的能力与强烈意愿。

美国媒体测算拜登已获逾张选举人票。新华社华盛顿11月7日电，据美国媒体7日测算，民主党总统候选人、前副总统拜登在年美国总统选举中已获得超过张选举人票。共和党总统候选人、现任总统特朗普随后表示，此次选举远未结束。多家美国媒体根据计票结果测算，拜登已赢得关键“摇摆州”宾夕法尼亚州和内华达州，他目前已获得张选举人票。特朗普目前获得张选举人票。美国总统选举共有张选举人票，最终胜出的候选人必须确保所获选举人票超过半数。

重要财经消息

信用卡违规频现，监管严查资金流向非消费领域。银保监会近期向各大银行通报信用卡业务检查中发现的主要问题。通报表示，将结合风险状况及违法违规性质，依法开展立案调查及行政处罚。同时，推动银行机构审慎经营，增强风险识别及监测预警能力，防止信用较差的借款人借延期还款等优惠政策恶意逃废债务，积极防范外部风险传导至银行机构，坚决杜绝风险外溢引发社会事件，实现稳增长与防风险长期均衡。

全国股转公司发布多项业务规则。全国股转公司昨日发布多项业务规则：建筑行业、卫生行业信息披露指引；《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第1号》（下称《挂牌审查1号指引》）和经修订的《挂牌申请材料受理检查要点》；修改后的《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引第1号》（下称《优先股业务1号指引》）。除了《挂牌审查1号指引》自年1月1日起实施，其余规则均自发布之日起实施。

证监会集中修改废止部分证券期货制度文件。证监会10月30日发布《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货制度文件的决定》，对5件规章、27件规范性文件、38件其他制度文件进行集中“打包”修改、废止。本次集中修改20件规章、规范性文件的部分条款，按照新证券法的要求对相关法规的内容进行相应调整，按照“放管服”改革要求取消部分备案事项及提交文件材料要求等，并由于新证券法取消了有关行政许可事项、与监管实践变化情况不符合、所规范的事项已不存在或已由新的规则予以规范等，对50件制度文件予以废止。证监会表示，下一步，证监会将继续本着应修尽修、应废尽废、应规范尽规范、应立尽立的原则，进一步深入推动证券期货规章制度系统性清理工作，完善资本市场基础制度，更好地保障资本市场深化改革发展。

10月末我国外汇储备规模为亿美元，较9月末下降亿美元。上证报中国证券网讯，11月7日，国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示，截至年10月末，我国外汇储备规模为亿美元，较9月末下降亿美元，降幅为0.46%。外汇局副局长、新闻发言人王春英表示，10月，我国外汇市场运行保持平稳，市场交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情、货币及财政政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家资产价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。

央行授权相关金融机构11月28日起使用存款保险标识，明日起11地先行启用。上证报中国证券网讯，为进一步完善存款保险制度，保护存款人合法权益，促进银行业健康发展，中国人民银行日前发出通知，授权参加存款保险的金融机构自年11月28日起使用存款保险标识。根据工作安排，存款保险标识在年11月28日统一启用前，自年11月7日起，将在河北省内丘县、山西省临汾市、辽宁省铁岭市、江苏省扬州市、山东省临沂市、河南省漯河市、湖北省孝感市、湖南省华容县、四川省乐山市、云南省元谋县、陕西省渭南市等11个市（县）范围内先行启用。

行业要闻

多地出台政策细则，全链条保护知识产权。为营造良好的创新环境，强化知识产权保护的需求愈加凸显。近来，青海、浙江、河南等多地陆续出台政策细则，从完善保护制度、加强执法监督、加大侵权惩戒等方面，全链条强化知识产权保护。

10月八大枢纽港口集运吞吐量增速创新高。中国港口协会最新数据显示，重点监测的沿海港口集装箱业务进一步提速。10月份，八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长11.1%，增速创今年以来新高。其中，外贸增长11.9%，较上月加快3.3个百分点；内贸同比增长9.0%，较上月明显提速。

海外宅经济拉动，小家电出口火爆。今年以来，海外“宅经济”带动出口爆单、“双十一”打折季带动内销紧俏，小家电一时间成为市场香饽饽。跨境电商平台阿里巴巴国际站数据显示，第三季度家电行业累计交易额同比增长%，空气净化器、空气炸锅、面部护理小家电以及冷柜的需求量同比增长均超过%。

9月末贸易金融区块链平台业务金额已超亿元。上证报中国证券网讯，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春6日在第三届进博会“普惠金融建设与数字化发展”论坛上，介绍了贸易金融区块链平台的最新进展。贸易金融区块链平台于年9月4日上线。穆长春介绍，截至今年9月末，贸易金融区块链平台上线的银行共有50家，业务已经超过5万余笔，业务金额超过亿元。

上期标准仓单交易平台上线标准仓单线上质押业务。上证报中国证券网讯，标准仓单线上质押业务11月6日上午9时在上期标准仓单交易平台成功上线。上期所理事长姜岩、上期所总经理王凤海、上海市商务委员会副主任刘敏、上海市地方金融监督管理局（金融工作局）副局长李军等人士出席了上线仪式。王凤海表示，标准仓单线上质押业务是上期所建设高标准市场体系，发挥要素在资源配置中的作用，丰富金融工具供给，推动金融服务实体经济，促进国内国际双循环的又一项重要举措。上期所依托多年的实践经验和完善的仓单管理、风险管理体系，通过与工商银行、中信银行、平安银行等银行的合作，在上期标准仓单交易平台推出线上质押业务，可以很好地解决仓单重复质押、仓单处置困难等问题，有助于缓解大宗商品行业融资难融资贵的问题，推动金融与实体经济的良性循环发展。

全球视野

美国股市：周五美股三大指数涨跌互现。截至收盘，道琼斯工业指数跌0.24%，报.4点；标普指数跌0.03%，报.44点；纳斯达克指数涨0.04%，报.23点。本周，道指累涨6.87%，纳指累涨9.01%，标普指数累涨7.32%，三大股指均录得4月以来的最大周涨幅。

欧洲股市：周五欧股收盘涨跌互现。本周全线大涨；德国DAX指数跌0.70%，周涨7.95%；法国CAC40指数跌0.46%，周涨7.98%；英国富时指数涨0.07%，周涨5.97%。

亚太股市：周五亚太股市普遍收涨。日经指数收涨0.91%，报.23点，年11月以来最高收盘价，本周累计上涨5.87%；韩国综合指数收涨0.11%，报.50点，本周累计上涨6.59%；澳洲标普指数收涨0.82%，报.2点，本周累计上涨4.43%；新西兰NZSE50指数收涨0.71%，报.02点，本周累计上涨2.09%。

资金流向监控

市场资金流向：上个交易日沪深两市A股主力净流出.28亿元。其中，上市公司获资金净流入，家上市公司获资金净流出。

行业资金流向：上个交易日主力净流入申万一级行业前三为非银金融、有色金属、家用电器；主力净流出申万一级行业前三为医药生物、汽车、电气设备。

个股资金流向：上个交易日主力净流入排名前五位的个股分别为：京东方A、国金证券、格力电器、天齐锂业、中国建筑；主力净流出排名前五位的个股分别为：比亚迪、长春高新、隆基股份、顺丰控股、迈瑞医疗。

山西证券视点

市场回顾：

沪指低开高走延续修复态势，科技板块强势延续

本周，三大指数低开高走，沪深两市走出修复行情。从流动性来看，短期流动性充裕，成交额重回亿水平。中证转债指数成交额跌至亿以下，可转债成交额回到此前的正常水平；蚂蚁金服暂缓上市并启动退款程序，市场对巨型IPO“吸血”的担忧情绪减弱。从板块来看，政策与消息是板块间分化的主要因素。上周五中全会提到要将科技自立自强作为国家战略的支撑，本周芯片、半导体等科技板块延续强势，十四五规划建议稿出炉、美国大选拜登胜选概率增加等消息均利好科技板块。此外，新能源汽车、家电等板块亦有不错表现。

行业方面，家电、汽车、有色金属板块涨幅居前，医药生物、休闲服务板块下跌。

市场焦点：

政策方向：央行：加快完善符合我国国情的金融科技监管框架

央行发布《中国金融稳定报告（）》，其中提到，加快完善金融科技监管框架。下一步，金融管理部门将做好统筹与协同，强化监管顶层设计和整体布局，加快完善符合我国国情的金融科技监管框架。

此前，银保监会联合央行等部门出台了《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》，加强了对金融科技公司的监管。此次央行发布的《中国金融稳定报告（）》再次提到了要加强对金融科技的监管。这意味着金融科技类公司需要被重新定价。此前金融科技类公司倾向于把自己标榜为科技公司，故能够在市场上享受较高的估值；但如果按照金融公司来进行定价，则该类公司的估值需要大幅下调。利空金融科技、互联网金融板块。

产业：商务部将推动汽车流通环节改革

商务部市场运行和消费促进司副司长克衣色尔·克尤木11月7日在第三届进博会期间举办的中国汽车产业发展论坛上表示，下一步，商务部将按照党中央、国务院决策部署，继续着眼于汽车全生命周期，抓住二手车、报废车等关键环节，深入推进汽车流通体制改革，完善汽车消费政策，优化汽车消费环境，搞活汽车流通，促进汽车消费，推动汽车市场绿色、低碳、高质量发展，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

此前《新能源汽车产业发展规划(-年)》已经发布，规划中提出到年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的20%左右，基本符合市场预期。本次商务部从汽车流通体制改革方面入手，再次提出促进汽车消费措施，鼓励汽车消费。从中长期来看，新能源汽车的增长是对传统车的替代，其增长空间广阔，值得投资者长期

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